2019년 핀테크 산업 현황조사 및 기업편람 제작

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서울시 서초구 반포대로 24길 76(서초동) 월드빌딩  TEL: (02)6188-6000  FAX: (02)6188-6008  http://www.kstat.co.kr

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안녕하십니까?

한국인터넷진흥원 및 한국핀테크지원센터, 한국핀테크산업협회는 “2019년 핀테크 산업 현황조사 및 기업편람 제작”을 실시하고 있습니다.

본 조사 결과는 우리나라 사업체의 핀테크 기술 적용과 응용산업 실태 파악 및 산업 활성화를 위한 정책수립의 기초자료로 이용하고, ‘2019 대한민국 핀테크 기업편람’ 제작에 활용할 예정입니다.

효과적인 정책수립 및 지원에 도움이 될 수 있도록 적극적인 협조를 부탁드립니다.

아울러 작성해 주신 자료는 조사와 연구에 관련된 목적에만 사용될 것이며, 응답 내용은 통계법 제33조에 의해 절대 비밀이 보장됨을 알려드립니다.

설문조사에 응해 주심에 감사드리며, 귀사의 평안과 번창하심을 기원합니다.

2019년 11월

한국인터넷진흥원, 한국핀테크지원센터, 한국핀테크산업협회

주관기관

한국인터넷진흥원

한국핀테크지원센터

한국핀테크산업협회

조사기관

케이스탯리서치

먼저, “2019 핀테크 산업 현황조사” 문항부터 여쭙겠습니다. 응답해주신 내용은 핀테크 산업의 현황과 규모, 지원 및 정책 수요 등을 전반적으로 파악하기 위해 활용되며, 기업별 응답 내용은 공개되지 않음을 말씀드립니다.

Part 1. 사업체 일반 현황

*응답시점 기준으로 응답하여 주십시오

일반 현황
SQ1. 사업체 소재 지역 ① 서울 ② 부산 ③ 대구 ④ 인천 ⑤ 광주 ⑥ 대전 ⑦ 울산 ⑧ 세종 ⑨ 경기 ⑩ 강원 ⑪ 충북 ⑫ 충남 ⑬ 전북 ⑭ 전남 ⑮ 경북 ⑯ 경남 ⑰ 제주
SQ2. 대표자명 ( )	SQ3. 총 직원 수 ( )명 * 정규직 및 비정규직 직원 중 4대보험 가입자 수 기준						SQ4. 설립년도 년 월 일
SQ5. 대표번호 TEL : ( ) - - / FAX : ( ) - -
SQ6. 담당자번호 (내선번호) : ( ) - - / (휴대폰번호) : ( ) - -
SQ7. 전체 주소 : ( )
SQ8. 홈페이지 : ( )
SQ9. 대표이메일 : ( )
SQ10. 조직형태 1) 개인사업체 2) 회사법인 3) 회사이외의 법인 4) 비법인단체
SQ11. 상장여부 1) 거래소 2) 코스닥 3) 비상장 4) 코넥스
SQ12. 기업구분 (작성기준 참고) 1) 대기업 2) 중견기업 3) 중소기업
SQ13. R&D조직 형태 1) 자회사 2) 기업부설연구소 3) R&D전담부서 4) 기타(적을 것: ) 5) R&D조직 없음
SQ14. 사업자등록번호					―				―
SQ15. 사업 종목 (작성요령 참고)		1)				2)					3)

[기업구분 작성기준]

▶ 대 기 업 : 자산총액 기준 5조원 이상

▶ 중견기업 : 상시 직원 1,000명 이상 / 자산총액 5,000억 이상 / 자기자본 1,000억 이상 /
3년 평균 매출 1,500억원 이상 중 한 가지 이상 충족

▶ 중소기업 : 업종에 따른 평균매출액 이하 / 자산총액 5,000억 미만, 두 가지 모두 충족

[사업 종목 작성요령]

▶ 사업자등록증 정보 기준으로 작성

▶ 사업자등록증을 참고하여 ‘종목’ 작성 (예: 보안 시스템 서비스업, 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업)

귀사의 대표 핀테크 제품 및 서비스 판매의 주요 고객은 누구입니까? 매출 비중이 높은 순서대로 최대 3개까지 응답해 주십시오.

1순위(     ) → 2순위 (     ) → 3순위 (     )

① 개인(소비자)	② 민간부문(기업)	③ 공공부문

④ 해외국가 및 기업	⑤ 기타 (적을 것:                     )

귀사의 핀테크 사업 단계는 다음 중 어디에 해당합니까?

기획 단계	개발 단계	제품화 단계 (개발 완료된 서비스 테스트 단계)	시장진출 단계	시장확대 단계 (해외진출 등)
①	②	③	④	⑤

귀사의 핀테크 분야 국내·외 계약/협약 현황을 아래 표에 응답하여 주십시오.
(2019년 1월 ~ 2019 10월 31일 기준)

(단위 : 건, 원)

구분		총 계약·협약 건수	총 계약 금액
			백억	십억	억	천만	백만
국내	국내 계약 (납품, 공급, 제휴 등)	총 건
	국내 협약 (MOU, NDA 등)	총 건
국외	국외 계약 (납품, 공급, 제휴 등)	총 건
	국외 협약 (MOU, NDA 등)	총 건

귀사에서는 핀테크 기술과 관련된 특허를 보유하고 계십니까?

(단위 : 건)

구분	국내특허	PCT(특허협력조약)	해외특허
출원	총 건	총 건	총 건
등록	총 건	총 건	총 건

귀사의 해외진출 현황에 대해 응답하여 주십시오.

해외진출 현황	진출 ○			진출 X
	1) 현재 운영 중	2) 사업 준비 중		3) 향후 진출의향 있음	4) 진출의향 없음
	□	□		□	□
	↓
	① 해외법인 ② 해외사무소/지사	→	해외 상근 종사자 : ① 있음 ( 명) ② 없음

문5-1. (문5.의 1), 2) 응답자) 귀사가 진출하신, 혹은 진출 추진 중이신 국가(지역)은 어디입니까? 지역을 선택하신 후 해당 국가명을 기재해 주십시오. (복수응답 가능)

구분		① 아시아	② 유럽	③ 아프리카	④ 북아메리카	⑤ 남아메리카	⑥ 오세아니아
국가명	1
	2
	3

문5-2. (문5.의 3) 응답자) 향후 진출 의향이 있으신 국가(지역)은 어디입니까? 지역을 선택하신 후 해당 국가명을 기재해 주십시오. (복수응답 가능)

구분		① 아시아	② 유럽	③ 아프리카	④ 북아메리카	⑤ 남아메리카	⑥ 오세아니아
국가명	1
	2
	3

Part 2. 재무현황

귀사의 재무현황을 아래 표에 응답하여 주십시오. (사업체 전체와 핀테크 분야 각각 작성)

(단위 : 원)

재무현황
구 분		자본금					투자유치액					매출액					수출액					연구개발비 (R&D) 투자금액
금액단위		백억	십억	억	천만	백만	백억	십억	억	천만	백만	백억	십억	억	천만	백만	백억	십억	억	천만	백만	백억	십억	억	천만	백만
2018년	사업체 전체
	핀테크 분야만
2019년 (12월 말 기준 예상액)	사업체 전체
	핀테크 분야만

백억	십억	억	천만	백만
	5	0	0	0

* ex)

Part 3. 인력 부문

2019년 10월 31일 기준으로, 귀사의 핀테크 분야 종사자 수를 아래 표에 응답하여 주십시오. (핀테크 분야만 작성, 정규직·비정규직 모두 포함)

구 분	재직기간 (핀테크분야)
	1년~3년	4년~7년	8년 이상	총 합계
기술개발¹⁾	명	명	명	명
사업관리²⁾	명	명	명	명
경영관리³⁾	명	명	명	명
총 합계	명	명	명	명

* 핀테크 분야에 해당하는 종사자 수만 기재 (각 구분별로 해당 인원이 없을 경우 ‘0’기재 가능)

1) 핀테크 관련 연구 및 기술 개발, R&D, 시스템운영 부서

2) 핀테크 사업 관련 기획, 마케팅, 영업 부서

3) 기술개발/사업관리가 아닌 핀테크 관련 관리 부서(ex.인사, 재무 등)

귀사에서는 핀테크 관련 인력 확보 및 채용에 어려움을 겪은 적이 있습니까?

① 예 (☞ 문8-1.로)	② 아니오 (☞ 문9.로)

문8-1. (문8.의 ①응답자)어떠한 측면에서 채용에 어려움을 겪었는지, 자세히 응답해 주십시오.

귀사에서 핀테크 관련 인력 채용 시 가장 중요하게 고려하는 역량은 무엇입니까?

① 기획 및 관리 능력	② 보유 기술 및 개발 능력

③ 금융산업 전반의 이해	④ 현장 실무 경험

⑤ 기타(적을 것:                     )

핀테크 분야 기술·개발과 관련하여 실제 현업에서 가장 필요하다고 생각되는 역량은 무엇입니까?

① 응용소프트웨어 개발 능력

② 보안·인증 수립 및 운영 기술

③ 데이터베이스 운영 관리 능력

④ 네트워크 운영관리 기술

⑤ 하드웨어 운영관리 기술

⑥ UI/UX 기획 및 디자인

⑦ 기타(적을 것:                          )

귀사는 2020년 핀테크 관련 인력 채용 계획이 있습니까?

① 채용 계획 있음 (☞ 문12.로)	② 내년 채용 계획 없음 (☞ 문13.으로)

(문11.의 ①응답자)귀사의 2020년 핀테크 관련 채용 예정 분야와 인원을 아래 표에 기재해 주십시오. (해당 분야 보기에 체크 후 인원 기재)

핀테크 분야 인력 채용 계획
① 핀테크 관련 기술개발 분야(개발, R&D, 시스템 운영 등)	명
② 핀테크 관련 사업관리 분야(기획, 마케팅, 영업 등)	명
③ 핀테크 관련 경영관리 분야(인사, 재무 등)	명
핀테크 분야 채용 예정 인원 총 명 ( ①+②+③ )

귀사에서는 핀테크 전문교육(1주 이상)을 수료한 인력을 채용 하실 생각이 있으십니까?

① 있음	② 없음

신규 채용예정 혹은 재직인력들 중 핀테크 전문교육이 얼마나 필요하다고 생각하십니까? 아래 내용별로 응답해주십시오.

내용	전혀 필요하지 않다	별로 필요하지 않다	보통이다	약간 필요하다	매우 필요하다
1) 핀테크 서비스/상품 기획	①	②	③	④	⑤
2) 핀테크 서비스 개발	①	②	③	④	⑤

Part 4. 사업 분야

핀테크 사업분야를 다음과 같이 분류할 때 귀사의 주력 분야는 어디에 속합니까? 해당분야가 여러 개일 경우, 대표분야 하나를 먼저 선택 후, 다른 분야를 응답해주십시오.

대표 주력 분야 : (          ), 기타분야 : (       ,       )

① 송금/지급결제	② 크라우드펀딩/P2P금융	③ 거래소

④ 금융투자	⑤ 자산관리	⑥ 해외송금

⑦ 핀테크SI	⑧ 보안/인증	⑨ 인슈어테크

⑩ 기타(적을 것:                )

* 활용하는 기술 기반이 아닌, 영위 사업이나 제공 서비스 분야 기준으로 응답해주시면 됩니다.

(ex. 블록체인 기반의 해외송금 서비스 → ‘⑥해외송금’ 응답)

문15-1. (문15.의 ①응답자) 귀사의 송금/결제 분야 현황에 대해 아래 표에 응답하여 주십시오.

송금/결제 분야
1) 총 송금·결제 금액 (당해연도 기준)	2018년 (12월 말)						2019년 (12월 말 예상액)
	백억	십억	억	천만	백만		백억		십억	억	천만	백만
2) 총 송금·결제 금액 비중	[총 송금·결제 금액] 전체 합 100% 기준, 송금액 %, 결제액 %
3) 일 평균 송금·결제 건수/금액 (2019년 1월 ~ 2019 10월 31일 기준)	일 평균 건, 일 평균 약 백만원
4) 일 평균 송금·결제 금액 비중	[일 평균 송금·결제 금액] 전체 합 100% 기준, 송금액 %, 결제액 %
5) 송금·결제 방식 (중복체크 가능)	① 모바일 앱 간편 송금·결제 ② Web 송금·결제 ③ 오프라인 QR 코드 송금·결제 ④ 기타(적을 것: )
6) 오프라인 가맹점에서 결제 가능 여부	① 예					→		( 가맹점 수 : 건 )
	② 아니오
7) 누적 다운로드 수	약 건
8) 누적 가입자 수	약 명
9) 서비스(제품)명

문15-2. (문15.의 ②응답자) 귀사의 크라우드펀딩/P2P금융 분야 현황에 대해 아래 표에 응답하여 주십시오.

크라우드펀딩/P2P금융 분야
1) 총 누적 펀딩·투자 금액 (당해연도 기준)	2018년 (12월 말)					2019년 (12월 말 예상액)
	백억	십억	억	천만	백만	백억	십억	억	천만	백만
2) 누적 투자자 수	약 명
3) 전체 연체율	% 수준
4) 펀딩 성공률(크라우드펀딩 분야만)	% 수준
5) 서비스(제품)명

문15-3. (문15.의 ③응답자) 귀사의 거래소 분야 현황에 대해 아래 표에 응답하여 주십시오.

거래소 분야
1) 총 거래 금액 (당해연도 기준)	2018년 (12월 말)					2019년 (12월 말 예상액)
	백억	십억	억	천만	백만	백억	십억	억	천만	백만
2) 취급 중인 가상통화 개수	총 개
3) 전체 가입자 수	약 명
4) 보관 중인 고객 예치금	약 백만원
5) 콜드월렛 허용 여부	① 예 ② 아니오
6) 거래소명
7) 서비스(제품)명

문15-4. (문15.의 ④응답자) 귀사의 금융투자 분야 현황에 대해 아래 표에 응답하여 주십시오.

금융투자 분야
1) 총 자산운용금액 (당해연도 기준)	2018년 (12월 말)					2019년 (12월 말 예상액)
	백억	십억	억	천만	백만	백억	십억	억	천만	백만
2) 로보어드바이저 테스트베드 통과 여부 (로보어드바이저 서비스 운영 중인 기업만)	① 예 ② 아니오 ③ 해당없음
3) 전체 가입자 수	약 명
4) 서비스(제품)명

문15-5. (문15.의 ⑤응답자) 귀사의 자산관리 분야 현황에 대해 아래 표에 응답하여 주십시오.

자산관리 분야
1) 총 자산운용금액 (당해연도 기준)	2018년 (12월 말)					2019년 (12월 말 예상액)
	백억	십억	억	천만	백만	백억	십억	억	천만	백만
2) 누적 다운로드 수	약 건
3) 누적 가입자 수	약 명
4) 서비스(제품)명

문15-6. (문15.의 ⑥응답자) 귀사의 해외송금 분야 현황에 대해 아래 표에 응답하여 주십시오.

해외송금 분야
1) 총 송금금액 (USD) (당해연도 기준)	2018년 (12월 말)					2019년 (12월 말 예상액)
	천만	백만	십만	만	천	백억	십억	억	천만	백만
2) 해외송금업 승인 일자(취득일)	년 월 일
3) 일 평균 송금 건수/금액 (2019년 1월 ~ 2019 10월 31일 기준)	일 평균 건, 일 평균 약 백만원
4) 주 이용 송금방식	① 풀링(Pooling) ② 네팅(Netting) ③ 프리펀딩(Pre-funding) ④ 페어링(Pairing) ⑤ 건별송금 ⑥ 기타(적을 것: )
5) 송금완료까지 시간	약 시간
6) 송금액 수취 방법	(ex. 은행, 픽업, 홈딜리버리)
7) 서비스(제품)명

문15-7. (문15.의 ⑦응답자) 귀사의 핀테크SI 분야 현황에 대해 아래 표에 응답하여 주십시오.

핀테크SI 분야
1) 총 매출액 (당해연도 기준)	2018년 (12월 말)					2019년 (12월 말 예상액)
	백억	십억	억	천만	백만	백억	십억	억	천만	백만
2) 수주 건수 (당해연도 기준)	총 건					총 건
3) 수주 건수 (설립이후 전체 기준)	총 건
4) 서비스(제품)명

문15-8. (문15.의 ⑧응답자) 귀사의 보안/인증 분야 현황에 대해 아래 표에 응답하여 주십시오.

보안/인증 분야
1) 총 매출액 (당해연도 기준)	2018년 (12월 말)					2019년 (12월 말 예상액)
	백억	십억	억	천만	백만	백억	십억	억	천만	백만
2) 수주 건수 (당해연도 기준)	총 건					총 건
3) 수주 건수 (설립이후 전체 기준)	총 건
4) 서비스(제품)명

문15-9. (문15.의 ⑨응답자) 귀사의 인슈어테크 분야 현황에 대해 아래 표에 응답하여 주십시오.

인슈어테크 분야
1) 총 매출액 (당해연도 기준)	2018년 (12월 말)					2019년 (12월 말 예상액)
	백억	십억	억	천만	백만	백억	십억	억	천만	백만
2) 서비스(제품)명

귀사의 핀테크 주요 서비스 및 제품 기술에 대해 응답하여 주십시오. 해당 서비스 및 제품 기술이 여러 개일 경우, 대표기술을 맨 먼저 작성해주시기 바랍니다.

(                                                                                      )

* ex) 블록체인, 빅데이터, 인공지능(AI), IoT, AR/VR, 위치정보, 클라우드, 정보보안, 스크래핑 등

* 귀사에서 활용하시는 핀테크 서비스 기술 기반으로 응답해주시면 됩니다.

Part 5. 사업 지원

다음 중 핀테크 분야 사업과 관련하여 가장 지원이 필요한 분야는 무엇입니까? 다음 보기 중 2개를 골라 순서대로 응답하여 주십시오.   1순위(     ) → 2순위 (     )

① 자금 지원(사업자금, 대출, 세제 지원, 투자유치 등)	② 품질 인증 지원(특허, 인증 등)
③ 마케팅 지원(광고 및 판촉지원 등)	④ 인력 양성(전문 인력 및 교육 지원 등)
⑤ 입주 지원(입주실, 임대료 지원 등)	⑥ R&D 및 기술개발 지원
⑦ 사업화(상용화) 지원(시제품 개발 지원 등)	⑧ 해외진출 사업 지원
⑨ 보안성강화 지원사업	⑩ 기타 (적을 것: )

다음 중 핀테크 사업 활성화를 위해 정부 및 유관기관에서 가장 지원이 필요한 컨설팅 분야는 무엇입니까? 보기 중 2개를 골라 순서대로 응답하여 주십시오.  1순위(     ) → 2순위 (     )

① 서비스 및 마케팅 고도화 컨설팅	② 보안성 강화(기업/서비스) 컨설팅
③ API 등 개발 지원 컨설팅	④ 기타 (적을 것: )

귀사에서 핀테크 분야에 자금 지원을 받은 경험이 있다면, 전체 횟수 및 총 지원금, 지원사업명을 아래 표에 응답하여 주십시오.

(단위 : 원)

정부 및 금융기관 자금지원 횟수	총 지원 금액
	백억	십억	억	천만	백만
총 건
지원 사업명	1.
	2.
	3.
(☞ 문20.으로 이동)
□ 지원 받은 적 없음 (☞ 문21.로 이동)

그렇다면, 지원에 전반적으로 얼마나 만족하셨습니까?

① 전혀 만족하지 않았다(☞ 문20-1.로 이동)	② 별로 만족하지 않았다(☞ 문20-1.로 이동)

③ 보통이다

④ 대체로 만족했다	⑤ 매우 만족했다

문20-1. (문21.의 ①,②응답자) 그렇게 생각하신 이유는 무엇인지, 불만족 요인이나 개선이 필요한 점 등을 자유롭게 응답해 주십시오.

한국인터넷진흥원과 한국핀테크지원센터에서 진행하는 핀테크 기업 지원 이외에 필요한 지원분야가 있다면 자유롭게 응답해 주십시오.

* ex) 한국인터넷진흥원 핀테크 기업 지원 : 보안성 강화 지원, API 개발화 지원, 해외 비즈니스 상담회, 시범사업 등

한국핀테크지원센터 핀테크 기업 지원 : 국내외 데모데이, 해외 진출 컨설팅, 금융규제 샌드박스 등

Part 6. 연구개발 현황

귀사에서는 핀테크 관련 연구개발을 진행한 경험이 있습니까?

① 예 (☞ 문 23.으로)

② 아니오 (☞ 문 24.로)

(문22. ①응답자)귀사에서 핀테크 관련 개발을 위해 투입한 연구개발비 조달 방법은 무엇입니까?

① 정부부처나 공공기관 등 정부 지원

② 벤처캐피탈 등 민간 지원

③ 내부자금, 대출금 등을 통한 자체 조달

④ 기타 (적을 것:                           )

Part 7. 정책 및 제언

사업을 영위하거나 제품 및 서비스를 출시하는 데 있어, 귀사의 사업분야에 대한 법‧제도 등 규제 수준이 어느 정도라고 생각하십니까?

전혀 심하지 않다	심하지 않은 편이다	보통이다	심한 편이다	매우 심하다
①---------------------②---------------------③---------------------④---------------------⑤

그렇게 생각하시는 이유는 무엇인지 자유롭게 응답해 주십시오.

* 『규제 샌드박스』란 : 새로운 제품이나 서비스가 출시될 때 일정 기간 동안 기존 규제를 면제·유예시켜주는 제도로 기업들이 법과 제도가 허용하지 않는 신기술 및 신서비스를 활용한 사업을 규제없이 자유롭게 테스트해 볼 수 있는 터를 제공하는 것

* 금융위원회는 금융분야 규제 샌드박스를 도입하기 위한 ‘금융혁신지원특별법’을 지난 4월부터 시행중으로,
현행 법령 내에서 새로운 서비스의 개발을 지원하도록 금융 테스트베드(혁신금융서비스, 위탁테스트, 지정대리인 제도)를 운영 중임

* 과기정통부는 ‘정보통신융합법’ 개정으로 도입된 규제 샌드박스 제도의 시행(지난 1월)에 따라, 일시적으로 시장 출시를 허용하는 '임시허가'와 제품과 서비스를 시험·검증하는 동안 제한된 구역에서 규제를 면제해주는 '실증특례' 등을 운영 중임

정부에서 진행하는 ’규제 샌드박스 제도‘에 대해 어느 정도 알고 계십니까?

① 자세한 내용까지 잘 알고 있다(☞ 문26-1.로 이동)

② 대략적인 내용 정도는 알고 있다(☞ 문26-1.로 이동)

③ 들어본 적은 있으나 내용은 잘 모른다

④ 들어본 적이 없다

문26-1. (문26.의 ①,②응답자) 귀사에서는 규제 샌드박스 제도를 활용하고 있거나, 향후 제도를 활용하여 귀사의 비즈니스 모델을 출시할 의향이 있으십니까?

① 활용하고 있다(☞ 문26-2.로 이동)	② 향후 활용 의향이 있다(☞ 문26-2.로 이동)

③ 활용 의향이 없다(☞ 문27.로 이동)

문26-2. (문26-1.의 ①응답자) 귀사에서 활용하고 계시거나, 향후 활용 의향이 있는 규제 샌드박스 제도에 대해 응답하여 주십시오.

구분	□ 금융규제샌드박스	① 위탁테스트
		② 지정대리인
		③ 혁신금융서비스
		④ 기타 (적을 것: )
	□ ICT규제샌드박스	① 임시허가
		② 실증특례
		③ 기타 (적을 것: )

마지막으로 향후 국내 핀테크 산업 발전 및 활성화를 위해 필요한 점이나 개선할 점에 대해, 자유롭게 응답해 주십시오.

응답자 정보
성명		소속부서	( ) 소속	전화번호	( )-( )-( )
직위	( )	E-mail
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휴대폰 번호

응답해 주셔서 감사합니다.

핀테크 산업의 발전과 육성을 위한 소중한 자료로 사용하겠습니다.